原创
2023/04/21 17:04:47
来源：天润融通
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本文摘要
客户档案管理系统是针对企业中的销售、市场、服务等部门而开发的一款企业内部管理软件，通过对资料的有效管理，能最大限度地提高企业的工作效率。系统包含客户档案、销售档案、服务档案三大模块，同时还支持用户自定义分类，可根据不同部门的需要，灵活设置相应的客户档案分类。
客户档案管理系统是针对企业中的销售、市场、服务等部门而开发的一款企业内部管理软件，通过对资料的有效管理，能最大限度地提高企业的工作效率。
系统包含客户档案、销售档案、服务档案三大模块，同时还支持用户自定义分类，可根据不同部门的需要，灵活设置相应的客户档案分类。
系统通过对企业内部客户信息资料进行统一管理和维护，使得企业中的每一位员工都可以轻松地了解自己负责的客户信息和有关资料，并及时地更新、维护。
客户档案
客户档案包括客户信息、联系方式、合同、订单、发票、回款、交易等多个方面。
销售档案
销售档案管理模块主要对企业销售部门的客户进行统一管理，该模块提供了销售人员日常工作所需要的各种相关数据资料，包括基本信息、基本资料、销售过程中的相关数据等。通过销售档案管理模块，销售人员可以及时地了解到公司中各个详细信息，并能根据需要对其进行快速的更新和维护，以最大限度地提高工作效率。
系统支持用户自定义分类，用户可以根据自己的实际需求，对不同客户档案进行分类管理。当出现离职情况时，该系统将自动提醒相关人员更新档案;当需要对某一客户进行重新管理时，也可以将其更改为新的客户档案。系统还支持多角度浏览客户档案和统计分析等功能。
服务档案
客户服务是指在产品销售出去之后，企业为了保证产品的顺利使用和售后服务的完善，而对客户提供的一系列服务，其中包括产品咨询、售前咨询、售后服务等。通过客户服务档案，可以及时了解到产品使用中可能出现的问题和用户的需求，然后根据需求制定出相应的解决方案，从而达到提高用户满意度的目的。
自定义分类
系统支持用户自定义分类，可根据不同部门的需求，灵活设置相应的客户档案分类，比如：销售部门可把自己负责的分为已成交、意向未成交、已跟进和未跟进四大类;服务部门可把自己负责的客户分为新、老客户、已维护、未维护和未跟进五大类;市场部门可把自己负责的客户分为已成交、意向已成交和未成交四大类。该系统可帮助企业更好地了解自己所负责的客户，及时对其进行更新、维护，从而提高工作效率。
数据备份与恢复
1.数据备份：在系统中设置备份规则，每次新增数据时，都要将备份数据传输到指定的服务器上;
2.数据恢复：当用户设置了一定的数据备份规则后，当出现意外情况，不能访问数据库时，系统会自动执行数据恢复操作。如果用户在系统中设置了自动备份数据的功能，那么在出现意外情况时，系统会自动执行备份操作;
3.恢复条件：系统提供了多种恢复条件，例如：
a、如果用户设置了数据库连接数、数据库文件类型、数据库版本等一些因素时，可以将其设置为“恢复”条件;
b、如果用户对系统中的某些数据设置了保护措施时，可以将其设置为“不恢复”条件。
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