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证券行业客服机器人，构建客户服务与运营体系

原创

2023/07/26 16:11:42

来源：天润融通

作者：Tian

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本文摘要

从客服电话、即时沟通、到语音机器人、文本机器人等多种形式，满足不同场景下的客服需求，帮助证券公司、证券投顾等金融机构构建客户服务与运营体系，解决用户对行情信息、投资理财、账户交易等方面的咨询需求，提高用户服务体验。

证券公司通过AI技术为客户提供智能服务，帮助证券公司提高运营效率、降低人工成本，同时可以提高满意度和忠诚度，提供更好的服务体验。

智能客服机器人(ASR)通过对客户问题的语义分析，结合知识库中的信息，提供智能化的服务。AI机器人能以自然语言处理的方式与客户交流，解决大部分常见问题。

证券行业客服机器人

客户服务

1.客服机器人能以自然语言处理的方式与客户交流，解决大部分常见问题。

2.通过知识库和数据分析，提供智能服务，自动分配给合适的团队，提高响应效率。

3.根据业务场景(如：交易、投资建议、投资策略、服务等)提供个性化服务，提高客户满意度和忠诚度。

智能客服

智能客服机器人(ASR)能识别用户的语音指令，并提供智能化的回答和解决方案。它能识别客户语言，自动完成从问题到解决方案的整个交互过程，帮助企业节省人力成本，提高用户体验。

1、自动问答：快速帮助用户解决问题，提高企业服务效率。

2、智能交互：为用户提供更加自然的人机交互体验。

3、智能预测：对客户历史行为数据的分析，可以预测可能遇到的问题和需求。提前做好准备，提高客户满意度。

4、智能服务：满足个性化需求。例如，为客户推荐理财产品、进行风险评估等。

营销获客

金融服务的竞争本质上是人才的竞争，证券行业需要能够对客户需求和行为作出快速反应的人。客服机器人能够根据用户行为和历史咨询记录等信息，对用户进行分类，并通过短信、邮件、语音等多种渠道进行营销。

以AI智能机器人为核心的客服系统，通过大数据技术、智能算法与营销策略，帮助证券公司实现个性化精准营销，实现数据的深度分析、挖掘和利用，从而有效提高服务效率与质量，增强忠诚度与粘性。

证券行业客服机器人

自助服务

在证券公司的交易大厅或自助终端上，客户可以通过自助方式获取相关业务信息。如果有疑问，可以通过自助方式向智能机器人提问，能够准确理解问题，并进行相关的信息检索和推送。

将传统人工服务转化为智能服务，以“人机协作”的模式与客户互动。可以极大地减少人力成本和运营成本，同时有效提高服务效率、降低风险。有效提升证券公司的服务质量，提供更加人性化的服务。

知识库管理

通过客户问题管理系统，将客户问题统一存储到知识库中，实现对所有问题的快速查询、快速定位与快速响应。

在知识库管理中，可以对所有问题进行分类，对常见的问题进行记录和整理，方便使用。还可以将知识库与第三方系统打通，方便使用第三方系统中的数据。

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