原创
2023/10/16 14:01:55
来源：天润融通
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本文摘要
客户管理平台是一个面向企业的客户管理软件，主要用于解决企业销售过程中信息管理的问题。是企业实现以客户为中心，实现精准营销的有力工具。系统可以实现信息录入、档案建立、跟进记录查询、销售过程跟踪、业绩统计、报表统计分析等功能
客户管理平台是一个面向企业的客户管理软件，主要用于解决企业销售过程中信息管理的问题。是企业实现以客户为中心，实现精准营销的有力工具。系统可以实现信息录入、档案建立、跟进记录查询、销售过程跟踪、业绩统计、报表统计分析等功能，能够帮助销售人员快速准确地私域流量进行维护，为企业获取更多的商机线索，增加公司的销售业绩。
信息录入
信息录入是系统的重要功能，它是客户管理平台最基础的功能，可以帮助企业对客户信息进行录入管理，实现对商机精细化管理。系统支持使用手机端或电脑端录入信息，可在工作中随时随地录入信息。
例如：当销售人员通过微信、 QQ等社交工具添加了新的客户后，可以使用手机端或电脑端对新添加的客户进行管理，便于及时跟进。
将已有客户按行业、地域、产品等进行分类管理。系统支持多人同时在线编辑和管理相应信息，并且所有数据都将被加密保存到本地服务器中，防止企业重要信息泄露。
档案建立
在客户管理平台中，可以将信息录入到系统中，并进行相应的分类整理。系统还能提供信息查询、导出、下载功能。
跟进记录查询
通过对跟进记录进行查询，了解销售人员营销跟进情况，及时发现问题，解决问题，提高销售人员的工作效率。
1、自定义查询功能，可以根据查询条件快速查询指定时间内的所有跟进记录。还可以根据条件进行筛选查询，还能根据时间、地点、姓名等条件进行筛选，帮助销售人员快速找到自己需要的记录。
2、支持多人同时在线查询跟进记录，可直接在手机上对跟进记录进行操作，查看销售人员的历史记录。
3、跟进情况形成详细的档案，方便企业进行存档管理。对跟进情况进行分析。
销售过程跟踪
对销售人员的跟进情况进行统计，在系统中设置好跟进人员和跟进内容，销售人员可以选择查看哪些人已完成了哪些工作，可以选择查看已经完成的和未完成的工作，系统还提供了跟进记录查询功能，让销售人员更方便的查看销售情况。
业绩统计
系统可以根据客户跟进记录，统计每个销售人员的平均业绩，并给出每个销售人员的业绩排名。业绩统计页面支持查看过去某个时间段内，所有销售人员的销售业绩。
如果有投诉或者跟进失败，系统也会记录相关的跟进情况和相关数据。
报表统计分析
系统提供了多项统计分析功能，可为业务人员提供销售业绩统计分析、信息统计分析、商机数据统计分析等多项功能，为业务人员提供详细的报表，帮助业务人员更好地管理和控制客户，有效提高工作效率。
公众号
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