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客户资料管理系统(实现数据的高效采集与分析)

原创

2023/08/10 11:07:41

来源：天润融通

作者：Tian

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本文摘要

客户资料管理系统，是一款集客户信息录入、查询、统计分析于一体的客户管理系统，可根据企业的具体需求进行灵活配置，实现数据的高效采集与分析。

系统基于Web技术架构，采用B/S模式，用户通过浏览器即可登录系统查看企业员工提交的客户信息、销售记录等。销售人员可将本单位所负责的信息录入系统，也可以查询自己所负责客户的基本资料、历史成交记录、交易情况等。系统可以对用户提交的信息进行分析和统计，为销售人员提供决策支持。

客户资料管理系统

信息录入

1、可以将自己所负责的客户信息录入到系统中，包括姓名、电话、地址、联系人等，通过录入信息可以进行分类管理，以便于日后进行分析。

2、还可以对已录入的信息进行修改，包括联系方式、所属行业等。

3、可以对已经录入的信息进行删除，若需要删除某个已录入的信息，只需点击该字段右边的“删除”按钮即可。用户还可以根据自己的需要对已经录入的信息进行筛选，以方便查看。

信息查询

在客户资料管理系统中，用户可以通过输入相关查询条件，快速查询自己所负责的信息，如：姓名、电话、地址、联系人等。查询结果包括：基本资料、历史成交记录、交易情况等。

在基本资料中，可以查看联系方式，如电话、邮箱、地址等;在历史成交记录中，可以查看成交时间及成交金额;在交易情况中，可以查看交易的订单数量及金额等。用户还可以查看历史交易的详细情况，如：名称、地区、成交销售、线索来源、金额、数量等。

历史成交记录

可记录企业员工已成交的客户信息，并可查看企业员工提交的历史成交记录。员工可以通过登录系统查看已成交的信息，并可将相关信息进行编辑和修改。

历史成交记录可以为已成交的客户提供历史参考，帮助销售人员更好地把握销售商机，并为新客户提供更全面的产品和服务信息。

系统还提供了一个自定义查询功能，销售人员可以进行条件筛选，筛选出符合条件的客户，然后系统会自动生成其成交记录。

对于不符合条件的，系统也可以自动进行过滤，避免销售人员将不符合条件的推荐给出去，增加销售成本。

客户资料管理系统

销售报表

销售报表是对销售情况进行详细的分析和展示，帮助销售人员了解自己的工作情况，以便于更好地进行自我管理。系统可根据不同的客户和时间段为用户展示不同的报表，用户也可根据需要进行自定义报表。

1、销售情况：查看当前销售人员和时间内所负责的客户成交情况，可查看最近成交次数、平均成交金额等;

2、客户分析：对当前负责的所有客户进行详细的分类管理，可以进行排序;

3、业绩分析：从当前销售人员所负责的客户总业绩中，选取一定数量(一般为10个)与销售人员所负责的客户总业绩进行比较，以了解不同销售人员之间的业绩差异。

决策分析

通过对用户提交的信息进行汇总分析，销售人员可快速了解当前客户的基本情况、历史成交记录、交易情况等，并能从中获取有效信息，帮助销售人员了解市场、把握商机，从而为企业赢得更多的销售资源。

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